江戸のある夏。老剣客の秋山小兵衛（北大路欣也）は墓参りの帰りに、小川の土手下で老人（石橋蓮司）が苦しみもだえる姿を見かける。一方、小兵衛の息子・大治郎（斎藤工）は、佐々木三冬（杏）から、またしても父である老中・田沼意次（國村隼）から縁談が持ち込まれたことを打ち明けられる。
