とある動物園。母をなくしたライオンの赤ちゃん・ブルブルと、子どもをなくした母犬・ムクムクはほんとうの親子のように仲よく暮らしていた。ムクムクが歌う子守歌とともに、立派なライオンへと成長したブルブル。しかしある日、ブルブルがよその動物園へ移されることになり２匹は離ればなれになってしまう。数年後のある晩、ブルブルの耳に、ムクムクが歌ってくれた懐かしい子守歌がきこえてくる…。
