1910年4月、ブラジルの荒野。トニョは父から兄の死の復讐を命じられる。この罪を犯せば、人生が二つに分断されることを、彼は知っている。すでに生きてきた20年と、残されたわずかな日々。その数日後、今度は他の家族が息子の死の復讐を企てる。彼は先祖伝来の義務を果たすか、それとも弟パクーに促されてそれに反抗するか、葛藤する。そんな時、小さな旅回りのサーカス団が、トニョの家族が住む広大な荒野を通り過ぎる。
