大森の岩井一家の清次郎は、直江津で女剣劇一座の花形・静江に出会う。二人は恋に落ち、再会を約束して別れたが、清次郎は5年の刑を受けてしまう。清次郎をあきらめた静江は岩井一家の親分・東五郎に望まれ結婚した。岩井一家の縄張りを狙う本家桜田一家一門の陰謀を知った勘次が返り討ちになり…。.
