上海陸戦隊本部配属の三等水兵・山下敬太郎の毎日は、鬼兵曹千葉三曹の精神棒と、便所掃除にあけくれていた。酒保に働くみち子だけが救いだった。その頃上海では重慶側テロ団が陸戦隊本部の爆破に暗躍していた。が、水原大将はそんなことにおかまいなく、三人の情婦にうつつを抜かしていた。ある夜、敬太郎は水原大将のお伴でナイトクラブ「夜来香」に出かけた。水原大将は紅明蘭のプロポーズを受けてご満悦だ。彼女が重慶側のテロ団であることも知らずに…。
