赤壁の戦いで曹操を退け、蜀の国を譲られた劉備は、彼を狙う呉の国の陰謀を逃れ、麗花と結ばれる。しかし曹操と呉の孫権が手を組み劉備軍に襲い掛かる。関羽や張飛を、そして愛する麗花を失う劉備。残された劉備は、曹操との最後の戦いに向けて走り出す！
