大阪近郊の小都市。寺光組は関西暴力団城西会をバックに、対立する石田組へ合併の話を持ち込むが代貸・伊吹に断られる。寺光組は嫌がらせをはじめる。そんな時中上検事が赴任してきた。中上は伊吹と大学の同窓生で辰之助の娘を娶っていたが、中山は伊吹や辰之助と会っても冷たかった。一方、寺光は辰之助を呼び出し、話を断る辰之助を殺してしまう…。
