幕末の動乱期。薩摩の若き侍たちの中心的存在である西郷吉之助（田中正次）が京に上ると聞いた中村半次郎（榎木孝明）は一行に加わることに。上京した半次郎は、人並み外れた度胸の良さと剣の腕などで、たちまち名をとどろかせるようになる。さらに半次郎は、長州藩士の鮎川小次郎（葛山信吾）や薩摩藩士の永山弥一郎（AKIRA）と交流を深め……。
