旅行シリーズ第3作。鉄道会社の専務車掌・大野（フランキー堺）は、豪華寝台特急「つばめ」の運行で大忙し。思いを寄せる美女・さくら（佐藤友美）を巡り、嫉妬深い第二の女性・千枝（倍賞千恵子）とドタバタの逆転劇を繰り広げる。
